Inviter votre équipe
Qui peut le faire :Administrateur de l’organisation
Transcription
- Faites entrer votre équipe avec les rôles qu’il lui faut. Le rôle détermine ce que chacun peut voir et faire.
- Invitez un collègue par e-mail et choisissez son rôle.
- L’invitation part par e-mail. Son lien s’affiche aussi une seule fois, pour le transmettre directement.
- Tant qu’elle n’est pas acceptée, l’invitation attend ici et peut être révoquée.
- Un rôle se modifie à tout moment, directement dans la liste.
- Les partenaires SAV externes ne voient que les machines et les clients que vous choisissez, jamais vos documents internes.
La page Utilisateurs et rôles liste toutes les personnes de l’organisation avec leur rôle. L’administrateur de l’organisation invite des personnes, modifie les rôles et retire des membres ; les gestionnaires des connaissances et les responsables SAV peuvent consulter la liste.
Étape par étape
Section intitulée « Étape par étape »- Ouvrez Utilisateurs et rôles dans le menu et choisissez Inviter un utilisateur.
- Saisissez l’E-mail du collègue et choisissez un Rôle. Rôles et autorisations explique ce que chaque rôle peut faire.
- Choisissez Inviter un utilisateur. ServLore envoie l’invitation et affiche son lien une seule fois, pour que vous puissiez aussi le partager directement.
- L’invitation attend sous Invitations en attente jusqu’à ce qu’elle soit acceptée. Révoquer la retire.
- Pour modifier plus tard le rôle d’un membre, choisissez un autre rôle dans sa ligne. La modification s’applique immédiatement.
Partenaires SAV externes
Section intitulée « Partenaires SAV externes »Choisissez le rôle Partenaire SAV externe pour une société de service qui travaille pour vous. Sous Machines et Clients, choisissez Uniquement la sélection et cochez ce que le partenaire peut voir. Un partenaire ne voit que ces machines et ces clients, jamais les sources ni les connaissances marquées comme internes, ni les contradictions, les anomalies de préparation ou la capitalisation des connaissances de votre organisation. Modifier les accès dans sa ligne change la sélection. Voir Donner accès aux partenaires.
Bon à savoir
Section intitulée « Bon à savoir »- Les changements de rôle et Retirer prennent effet immédiatement et sont consignés dans le journal d’audit.
- Chaque organisation conserve au moins un administrateur.